Marché de la fertilisation organique

Le marché global de la fertilisation

Pour comprendre le contexte, le marché des organiques élaborés représente une petite partie du marché global de la fertilisation qui est composé de 5 familles de produits :

– Les organiques élaborés : engrais, amendements et organo-minéraux sous forme de poudre ou de granulés (pellets).
– Les organiques bruts : amendements de masse sous forme brute.
– Les minéraux : engrais et amendements minéraux sous forme de billes et engrais organo-minéraux sous forme de pellets.
– Les produits résiduaires : boues de station d’épuration, biodéchets des collectivités et déchets verts.
– Les supports de culture.

Les engrais et amendements minéraux, issus de la chimie et/ou de l’exploitation minière représentent la plus grande partie du marché de la fertilisation. Le marché des fertilisants ne cesse d’évoluer depuis 10 ans en proposant de nouveaux produits comme les biostimulants, les engrais à libération progressive ou contrôlée. Les fertilisants organiques, qui existent depuis les débuts de l’agriculture, ont un marché en bonne tenue. Ces produits, utilisables en agriculture biologique, répondent parfaitement aux attentes sociétales actuelles. Les consommateurs sont de plus en plus regardants sur leur alimentation, avec une consommation croissante en produits bio. Ils demandent à l’agriculture d’être plus respectueuse de l’environnement mais aussi de leur santé. Depuis 150 ans, Frayssinet accompagne cette agriculture plus vertueuse au service de l’économie circulaire, en produisant des fertilisants organiques élaborés qui font référence sur le marché.

Définitions des produits organiques

Engrais organiques : matière fertilisante directement utile et utilisable par la plante. Ces engrais doivent contenir au moins 1 % d’azote organique d’origine animale ou végétale et au moins 3 % d’un des trois éléments nutritifs majeurs : azote, phosphore ou potassium. (UNIFA, 2014)

Amendements organiques : matière fertilisante apportée aux sols dont la fonction principale est d’améliorer leurs propriétés physiques, chimiques et/ou l’activité biologique. Ces amendements doivent contenir au moins 20 à 25 % de matière organique d’origine animale ou végétale dans le produit brut et moins de 3 % pour chacun des trois éléments nutritifs majeurs : azote, phosphore ou potassium. (UNIFA, 2014)

Engrais organo-minéraux : associent fertilisants organiques à des matières fertilisantes minérales. Ils doivent contenir 1 % d’azote organique au minimum et sont généralement composés de NPK, NP ou NK mais il existe aussi des engrais azotés simples organo-minéraux. (UNIFA, 2014)

Les fertilisants organiques élaborés sont des produits issus d’un mélange de matières premières (organiques) constituant une formule, et ayant souvent subi un traitement physique (granulés) avec une valeur élevée à la tonne. Ils permettent un épandage précis répondant au plus proche des besoins du sol.

Les fertilisants organiques bruts sont des produits peu ou pas transformés, épandus dans des masses importantes à l’hectare et de faible valeur à la tonne. Par exemple, certains effluents d’élevage suffisamment concentrés en matière sèche et en éléments nutritifs entrent dans la définition des engrais organiques bruts (volaille, porcs, bovins) ; mais on retrouve également la vinasse ou le compost.

Les produits résiduaires organiques (PRO) sont un ensemble de déchets et de sous-produits organiques issus d’activités humaines et agricoles destinés à être épandus au champ. Ils comprennent les boues de stations d’épuration, les sous-produits industriels, les effluents d’élevage, les digestats de méthanisation et les composts de déchets verts, d’ordures ménagères ou de boues, qu’ils soient sous statut de déchets ou normalisés.

Les chiffres du marché de la fertilisation organique

Le marché de la fertilisation est plutôt stable depuis 10 ans. Entre 17,5 et 18 millions de tonnes de fertilisants ont été commercialisées en France chaque année. En 2017 sur 17,6 millions de tonnes de fertilisants, 11,2 sont des minéraux (64 %) et 6,4 sont des organiques (36 %) soit un peu plus d’un tiers du volume commercialisé.

Parmi ces 17,6 millions de tonnes d’engrais commercialisées, plus de la moitié sont des engrais minéraux. La part des amendements organiques bruts est deux fois plus importante que celle des amendements minéraux. Cela est principalement dû à l’épandage d’effluents d’élevage. Les engrais et amendements élaborés ainsi que les organo-minéraux ne représentent que 3 % du marché soit 497 000 T en 2017. Frayssinet commercialise environ 80 000 T de fertilisants organiques élaborés par an, ce qui représente autour de 17 % de ce marché en volume et en fait le leader. Le marché de la fertilisation organique peut être considéré comme un marché de niche. Le marché est stable même si les conversions en bio tirent tendanciellement ce dernier à la hausse. Lionnel Faber, Directeur commercial et marketing chez Frayssinet, déclare pour le magazine Agro-distribution (HS Novembre 2018) “Cela fait 20 ans que j’entends dire que le marché de la fertilisation organique élaborée tourne autour de 400 000 à 450 000 tonnes”.

Typologie des acheteurs de produits organiques élaborés
Les fertilisants organiques élaborés sont essentiellement utilisés sur les cultures spécialisées : viticulture, arboriculture, maraîchage, espaces verts et jardin. Le marché de la grande culture est aujourd’hui en exploration, notamment en bio, avec des formules associées à des biostimulants.

Sources: ANPEA France, UNIFA, AFAÏA